制造核武器的重要原料浓缩铀从朝鲜半岛的那个国家流出，这一事件引起邻国日本、韩国乃至美国的高度关注。为防止可能发生的核恐怖袭击，CIA、公安、NIS派出大量特工，一场看不见硝烟的间谍战在和平年代下悄悄展开。公安外事4课负责人住本健司（渡部笃郎 饰）受命寻找失踪的原日籍科学家徐昌义（田中泯 饰），与此同时，日籍韩裔商人奥田正秀（申贤俊 饰）拥有重大嫌疑，成为外事警察重点盯防的对象。为了找到奥田从事恐怖...

本片剧情依然围绕遗体送还公司“天使之心”展开。社长伊泽那美得知8年前身亡的恋人或许仍在世而心神动摇。万圣节期间，公司成员奔赴世界各地处理送还事务：有人面对因婴儿猝死而自责的母亲，有人护送突然离世的明星......